Теряются следующие действия
Заявки, документы или обращения ждут сотрудника, а актуальный статус не виден.
Выбираем один устойчивый сценарий, соединяем его в рабочий контур и показываем, где действует система, а где решение остаётся за человеком.

Три контрольные точки первой версии
Фиксируем событие, источник и обязательные данные. Исключения не проходят дальше незаметно.
Назначаем этап и ответственного, затем выполняем одну согласованную рабочую операцию.
Оставляем критичные решения человеку и сохраняем статус, ошибки и итог в журнале.
Заявки, документы или обращения ждут сотрудника, а актуальный статус не виден.
Одни и те же сведения копируют между таблицами, CRM, почтой и мессенджерами.
Отдельные инструменты уже есть, но между ними остаются ручные разрывы и исключения.
Состав определяется процессом, а не модным набором технологий. Каждая функция отвечает за конкретную часть маршрута.
Принимаем событие, заявку, документ или запись и создаём один объект работы.
Проверяем полноту, приводим сведения к формату и отмечаем спорные случаи.
Назначаем ответственного, этап и следующее действие; исключения ведём отдельно.
Создаём документ, обновляем систему, передаём данные или запускаем утверждённый сценарий.
Передаём ответственному критичные решения, спорные данные и необратимые действия.
Сохраняем статусы, время этапов, ошибки и итог, чтобы процесс можно было проверить.
Фиксируем начало, конец, роли, исключения и критерий проверки. Это не автоматизация всей компании и не обещание экономии без исходных измерений.
Техническое задание не нужно. Достаточно описать вход, участников, ручные переходы и результат, который должен стать видимым.